科创板｜传音控股净募集资金超过26亿元发行费用1.37亿元

【TechWeb】9月25日消息，拟在科创板上市的深圳传音控股股份有限公司披露的信息显示，发行新股净募集资金超过26亿元，发行费用为1.37亿元。

传音控股是在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中，披露本次发行股票的融资状况的。

招股说明书显示，传音控股本次发行股票的募集资金总额为28.12亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为26.746561亿元。

发行费用方面，招股说明书披露的是1.373439亿元，其中承销费1.040868亿元，会计师费用1979.25万元，律师费613.21万元，用于本次发行的信息披露费504.72万元，发行手续费228.54 万元。

另外，传音控股此次发行股票还支付了150万元（含税）的保荐费用，这一部分传音控股此前已经支付，不在本次募集资金总额中扣减。

招股说明书显示，传音控股此次发行股票所募集的资金，将用于传音智汇园手机制造基地、移动互联网系统平台建设等7个项目，其中的3亿元，将用于补充流动资金。资金到位之后，传音控股将按照投资项目的实施进度及轻重缓急安排使用。

传音控股科创板股票发行上市申请文件，是在3月29日获得受理的，保荐机构是中信证券股份有限公司，会计师事务所是天健，律师事务所是上海市锦天城律师事务所。

在7月23日上午召开的2019年第16次审议会议上，上海证券交易所科创板股票上市委员会同意传音控股发行上市。证监会9月6日批复同意传音控股首次公开发行股票的注册申请，上交所9月9日在官网披露了其注册生效的消息。

传音控股股票代码为“688036”，本次发行8000万股新股，与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业等因素，协商确定本次发行价格为每股35.15元。

传音控股此次所发行的8000万股新股中，最终战略配售403.3886万股，战略配售调整后，网下网上回拨机制启动后，网下最终发行5476.9114万股，网上最终发行2119.7万股。

传音控股是在9月10日开始网下路演的，发行价格在9月17日确定，9月19日网上网下申购，网上、网下认购缴款工作已于2019年9月23日结束。

股票上市时间方面，传音控股在招股说明书中是表示，本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上市。

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