35种化学品占9个省份产能的50%以上包括品种

9月以来限电限产政策冲击股市，上市公司停产消息频传停电政策的原因是什么，哪些行业受到影响《股市黄金季》，由数据宝与腾讯财经联合推出，关注本期权力制约政策对产业格局的重构

能源消耗与煤价高，电力供应紧张叠加。

日前，国家发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》此后，广东，江苏，浙江，山东等地出台了更加严格的限电限产政策，包括部分工厂非工作时间限电，安排企业错峰生产，高耗能企业停产半个月等，比9月中下旬实施的政策力度更大

这种能耗双控政策，可能与十三五能耗双控目标没有完全实现有关据国家发展改革委《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》统计，完成能耗降低进度的地区不到40%，明显低于十一五以来平均90%的水平广东，云南，江苏等9个省份的能源消费强度没有下降，反而有所上升

与往年相比，十一五十二五期间，全国各地区大部分能耗降低目标已经实现，但自2020年以来，完成度逐渐下降去年前三季度，有11个省份未能完成降低能源强度的进度目标，今年情况更为严重在双控考核的压力下，今年9月，包括江苏，云南在内的多个能耗控制落后的省份，主动对高能耗行业限产，以降低能耗指标

高煤价也是大规模停电的主要原因据企业界数据显示，动力煤价格自3月份以来持续上涨，9月份上涨51.66%河北市场最新价1710元/吨现行电价制度下，电价基本稳定或涨幅远小于煤价，导致9月份煤电矛盾爆发东北等地仍有剩余能耗指标但由于当地煤炭产量持续下降，燃煤发电企业长期处于大规模亏损状态，煤炭库存远小于东南沿海省份煤炭价格上涨，东北地区燃煤发电企业首当其冲

有限的电影行业梳理。

据证券时报数据宝不完全统计，自9月份以来，34家上市公司发布了39条停电停产公告，涉及12个行业，其中化工行业11家上市公司约占全部停产公司的30%，有色金属行业5家。

从公布的上市公司区域分布来看，江苏省上市公司数量最多，为12家，其中化工类6家，其次是山东省，浙江省分别为5家电影受限制的上市公司股价均有不同程度的下跌上周有9家公司跌幅超过10%，万世利和神火股价跌幅最大，分别达到29.98%和21.47%

化工行业:35个品种受影响。

从电影影响力有限的上市公司数量来看，化工行业的影响力最为广泛广东，江苏，浙江，山东都是化工大省，四川，湖北，云南也有钛白粉，黄磷等众多化工产业链，涉及化工企业一万多家限电限产推动化工产品价格全面上涨据商界数据显示，近7天烧碱，制冷剂，电石分别上涨12%，11%，7%同时，下游企业面临涨价和缺货的双重压力

CICC对化工行业进行梳理后发现，35种化学品占9个省份产能的50%以上，其中包括一些品种

为了缓解煤炭短缺，全国各地都采取了各种措施来保证煤炭的供应中国煤炭工业协会，中国煤炭运销协会在国庆前发布《关于进一步做好电煤保供工作的通知》，要求各企业深挖煤炭增产潜力，全力增加煤炭供应浙江等省也采取了购煤购电措施日前，浙江省首次从哈萨克斯坦购进的煤炭运抵舟山

此外，通过降低电厂旺季储煤标准，相关部门可以缓解电煤需求波动与煤炭均衡生产之间的矛盾。

:吨钢利润保持高位。

钢铁行业是传统的电力消费行业今年1—7月，钢铁行业用电量占四大高耗能制造业总用电量的29%，仅次于有色金属行业的30%

能源消费双控政策趋严后，很多钢厂被纳入停产范围据我的钢铁网不完全统计，9月份，全国有80多家钢厂被限制停产检修，要么主动停产，要么被动停产截至9月24日，五大钢周产量为近五年来最低水平，环比连续两周下降

钢铁行业减产，铁矿石价格面临下行压力，企业利润持续提升截至9月27日，上海螺纹现货钢吨利润达到1120元，为2019年以来最高水平

据统计，上半年钢铁板块30家上市公司净利润同比增长226.91%，21家公司利润实现翻番包钢，酒钢红星，重钢，八一钢铁同比增长均超过1000%

:水泥停电停产全国铺开。

9月中下旬，水泥厂开工率环比下降TF证券统计数据显示，11个省份已经或即将对水泥企业采取限电限产要求，这11个省份的产能占全国水泥产能的50%

受产量有限的影响，水泥价格上涨了据企业界数据，9月水泥价格上涨32.99%，现价较去年同期上涨33.9%中信证券认为，中长期来看，能源消费双控政策将有利于高能建材行业格局的优化一方面，能耗效率较高的龙头企业在成本方面的压力会较小，另一方面，基于能耗的生产控制将对落后产能更加严格

格。

绿色电力迎发展机遇

绿色电力行业有望受益于限电限产能耗双控方案中提到，考虑到未来我国可再生能源将迎来高比例，大规模发展，结合可再生能源电力消纳保障机制和绿色电力证书交易实施，《方案》明确提出在地方能源消费总量考核中，对超额消纳可再生能源电量的地区按规定抵扣相关能耗量，形成政策组合拳，进一步激励可再生能源发展和消纳

绿色电力交易为高耗能企业提供新方案据新华社报道，9月7日绿色电力首日交易共17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时，交易量较为活跃电解铝阶梯电价机制已明确与非水可再生能源电量消纳比例挂钩，引导电解铝企业使用非水可再生能源

在可再生能源能耗总量豁免政策及高耗能产业阶梯电价制度下，使用可再生能源将获得能耗总量及价格的双重政策鼓励，绿色电力有望量价齐升申万宏源研究测算，在停电限产的压力下，按照零净利润假设，电解铝企业最高可接受的电价高达1.24元/千瓦时假设绿色电力交易基础交易电价为0.4元/千瓦时，极限溢价可达0.84元/千瓦时

数据宝统计显示，A股布局光伏，风电等新能源发电产业链的上市公司共有73家九月以来，新能源发电概念股走势出现分化，19股上涨20%以上，8股下跌20%以上涨幅居前的包括金雷股份，节能风电，中闽能源，太阳能，江苏新能，累计涨幅均超过60%，跌幅居前的包括明冠新材，兆新股份，金辰股份，跌幅均超过25%

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