多地铝企“轮流”限电减产电解铝供应堪忧

继四川，重庆等地电解铝企业限电减产停产后，云南电解铝企业也因限电减产。

受此影响，沪铝期货价格上涨，通联数据为Datayes！显示截至9月15日收盘，沪铝期货主力合约价格收涨215元，至18880元/吨，LME铝期货价格从低位开始反弹，9月13日触及2344美元/吨，连续四个交易日上涨。

日前，神火股份发布公告称，控股子公司云南神火铝业有限公司接到文山供电部门沟通，于9月10日开始进行停槽能源管理12日前用电负荷调整为不超过138.9万千瓦，9月14日前用电负荷调整为不超过131.6万千瓦

此前一天，云南铝业也发布公告称，自9月10日起，公司及下属电解铝企业通过停槽方式进行能源管理，14日前用电负荷降低10%。

8月下旬，四川省限电要求再次升级，要求所有电解铝企业停产。

上市公司方面，中富实业8月15日发布公告称，子公司广元林峰铝电有限公司及参股子公司广元中富高静铝业有限公司部分产能自8月14日起停产一周预计本次限电政策将分别影响上述两家工厂电解铝产量约7300吨和5600吨，预计归属于上市公司的净利润减少约7800万元

总体来看，上一轮限电对四川省电解铝产能影响明显据SMM统计，受电荒影响，截至6月底，四川省电解铝产能为100万吨从7月中旬开始释放减载让利于民的信号，自主避峰8月份以来，电力供应形势更加严峻，铝减产规模有所扩大

云南电解铝集体减产，据业内分析，可能与气候，气象等因素导致云南水电发电量减少有关。

据银河研报分析，7月以来，云南持续高温干旱少雨，来水量锐减7月，云南澜沧江流域平均来水量较多年同期偏少40%，8月平均来水量较多年同期偏少50%，即将进入云南枯水期

公开资料显示，云南省有4家大型电解铝冶炼企业，分别是云南铝业股份有限公司，云南神火，香港上市公司中国虹桥的子公司云南宏泰新材料股份有限公司，云南启亚金属股份有限公司。

SMM统计显示，截至今年9月初，云南省电解铝建成产能561万吨，运营产能521.8万吨，占全国总运营产能的12.8%近期，虽然云南多家铝厂响应区域内能源管理，停产10%左右，但云南电力依然紧张部分铝厂反映减产规模将继续扩大，减产幅度可能达到20—30%

在国际市场上，电解铝的供应面也开始收紧据上海钢联统计，伴随着欧洲能源危机的不断升级，电解铝减产的范围已经从欧洲扩大到北美从2021年10月到今年8月底，欧洲和北美因能源危机导致的减产已达130万吨/年，其中欧洲104万吨/年，美国25.4万吨/年此外，一些企业也在考虑减产德国诺伊斯铝厂最近几天表示，由于能源成本过高，将在9月决定是否减产50%

根据广发的分析，2021年以来，欧洲电解铝产能已缩减至近150万吨目前，一些冶炼厂仍与电厂签订长期合同伴随着长期合同到期，冶炼厂将面临较高的市场电价，这将对冶炼厂的成本构成压力伴随着欧洲冬季天然气需求旺季的到来，欧洲电力短缺难以缓解，电解铝供应风险依然存在

广发预计，云南电解铝目前的运营产能约为520万吨，或将减产近20%四川叠加地区受前期高温干旱影响，100万吨电解铝产能至8月底已近全面停产，恢复生产至少需要2个月预计国内电解铝供应量将明显下降

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