公开集采9万台！中国电信云网路由交换设备招标规模大幅扩容产业链受益上市公

中国电信上周五发布了三份《中国电信云网路由交换设备集中采购项目资格预审公告》根据消息显示，虽然招标公告显示是云网络路由交换机设备，但从型号上看，是往年的低端路由器交换机设备

根据公告，本项目三个招标包分别是云网CE路由器招标包，盒交换机招标包和四七层交换机招标包预计采购量分别为5545台，83408台，616台，共计89569台，远超去年征集的6.8万台的设备规模

放眼国内市场，整体路由器市场集中度较高，形成华为一家独大的竞争格局国内企业路由器市场的主要参与企业有华为，新华三，迈普科技，思科，星网锐捷，瞻博等

方正证券李红涛在6月19日发布的研究报告中表示，5G时代开始，新的上升周期到来，市场规模恢复增长2020—2021年，中国路由器市场规模分别为37.7亿美元和40亿美元，预计2022年将增长至42.4亿美元，2024年将增长至57亿美元

我国路由器产业链上游主要包括处理器和光模块，行业中游是路由器厂商，以华为，中兴，新华三，星网锐捷等为代表路由器行业的下游玩家主要是三大电信运营商

从国内企业路由器市场竞争来看，华为份额绝对领先，新华三和中兴分列二三位。

中信证券表示，中国移动路由器收购重启后，华为份额优势显著，新华三和中兴份额持续增加我们看好中兴和新华三在运营商路由器集采中份额的提升我们看好中兴和紫光在高端路由器产品突破后毛利率的提升

长期以来，运营商的路由器占比都在75%以上，所以路由器的需求受到运营商集中采购的显著影响高端路由器壁垒极高，毛利率极高，行业马太效应突出，思科+华为全球双领先格局稳固放眼中国，2021年华为路由器份额将达到77.1%但我们认为，伴随着部分厂商供应链问题收紧，行业非理性竞争有望改善，新华三，中兴等第二梯队厂商空间广阔

方正证券表示，紫光股份子公司迪信华三专注R&D投资30余年，现已拥有全系列路由器产品和解决方案在运营商市场，CR19000核心路由器已经在三大运营商的竞标中胜出，并得到广泛应用，成为运营商组建国家骨干网的重要选择之一

华为长期占据国内运营商80%以上的路由器市场一方面是由于华为领先的技术，另一方面，高端路由器具有很强的客户粘性业内人士表示，国内路由器市场长期以来的低价中标策略和恶性竞争，是第二梯队路由器厂商难以突围的重要原因之一

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