苹果发布新品再掀消费电子热潮“果链”公司积极布局新增长点

继9月6日华为发布Mate 50等系列新品后，北京时间9月8日凌晨1点，苹果召开了名为超级展望的2022年秋季新品发布会HONOR也在9月7日晚正式宣布，荣耀秋季新品发布会正式定于9月15日

从历年智能手机出货量数据来看，第三季度是传统的智能手机销售旺季，各大厂商普遍选择在第三季度推出自己的旗舰产品，共同拉动市场，掀起消费电子热潮。

苹果作为行业的龙头，也带动了产业链上下游公司的快速发展水果链上市公司在跟进手中订单的同时，也在积极布局AR/VR领域

对消费电子行业有利

同花顺数据显示，2022年第二季度全球智能手机出货量下降8.7%至2.86亿部，其中除了市场份额为21.8%的三星和市场份额为15.6%的苹果外，其他品牌出货量均呈正增长，均有不同程度的下滑。

但是，仅有第二季度的数据不足以说明问题在业内人士看来，智能手机出货量呈现出明显的周期性往往从每年的第三季度开始，厂商就会集中推出旗舰产品，开展各种促销活动，从而推动出货量在第四季度达到峰值

从历年的市场表现来看，苹果新品的发布对消费电子板块有一定的刺激作用对此，石椿集团合伙人杨如意认为，目前，苹果安卓基本面分化，苹果品牌持续强势虽然整体消费环境对消费电子不利，但在苹果新品发布的带动下，消费电子需求已经有了明确的底部，行业估值也处于低位

对水果链公司的深入制度研究

苹果手机市场份额的变化趋势与出货量周期一致，即每年新品发布后有所反弹比如最近三年的第四季度，苹果手机的市场份额超过了20%

此前中信证券研报预测，苹果2022年全球出货量为2.3亿台，第四季度发布新机或迎来全年新高同时，预计2022年iPhone 14系列销量约为8350万部，iPhone 14 Max和iPhone 14 Pro有望成为最畅销机型

同花顺数据显示，苹果概念板块共有111家a股上市公司，涉及激光设备，锂电池，面板制造，玻璃制造，组件组装等其中，79家公司今年上半年实现营业收入同比增长，占比超过70%，70家公司净利润实现同比增长

从7月份开始，很多深度参与苹果产业链的公司都迎来了机构调研比如为苹果产品提供精密金属部件开发的王馥荔，其子公司和控股公司分别是苹果线缆供应商和iPhone OEM制造商之一的Luxshare，苹果玻璃屏幕供应商之一的兰斯科技，以及在苹果智能手机，智能手表，电脑等制造过程中使用机器视觉产品的Haupt，分别被调查了22次，378次，129次和599次

卫星通信成为香饽饽

苹果在新品发布会上表示，卫星通信服务将于11月正式推出，iPhone 14系列不仅可以发送短信，还可以接收紧急机构的响应事实上，各国都在加快卫星通信技术的布局和发展，同时抢占空间资源杨如意告诉记者，今年华为和苹果相继发布了搭载卫星通信功能的手机，这标志着卫星通信在消费终端市场的开始，或将带动卫星产业基础设施的扩张同时，预计卫星物联网，测量仪器仪表，光学器件，电信运营商等细分行业和领域将受益

巨泽投资董事长马成认为，华为和苹果移动正式推出卫星通信服务，将为卫星通信产业链带来巨大的增长空间，包括上游卫星制造，火箭制造，卫星发射服务，中游卫星运营，地面设备制造，下游行业应用。

除了发布新品，此前有消息称，苹果正在积极研发某种形式的AR/VR头盔或智能眼镜这款头盔的设计与Oculus Quest类似，但它的外观更时尚，使用轻质材料，佩戴更舒适虽然本次发布会没有推出此类产品，但市场预计苹果将在2023年发布首款VR/AR产品杨如意表示，这意味着VR/AR技术在终端应用领域开始走向成熟，相关苹果产业链公司有望获得新的增长点

查看苹果产业链的研究记录可以发现，很多公司已经开始布局AR/VR设备如歌尔股份在回复研究院时表示，对XR赛道的高增长充满信心，手机厂商等国内其他平台也在积极布局XR赛道公司将坚定不移地专注于元宇宙产业方向，声学，光电，显示，结构件是公司长期以来的核心技术，对XR轨道意义重大此外，Luxshare还表示，AR/VR产品是一个非常大的市场，将积极参与模块和终端系统

马成告诉记者，对比智能手机的发展历史，VR/AR目前正处于从准备期向高速发展期过渡的关键阶段未来VR/AR设备渗透率提升的趋势已定，只需等待各环节关键技术突破后的时间锚点虽然交互技术还没有真正成熟，主要的跟踪方式仍然是手势跟踪，但是光学，显示器等核心部件的技术发展已经呈现出明显的趋势，Oculus Quest 2等代表产品的出现和热卖也逐渐让市场接受了高性价比的产品形态AR/VR可穿戴设备将伴伴随着元宇宙的快速发展，需求量大增，给相关产业链公司的业绩带来巨大的增长空间

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