5G芯片“砍单”潮蔓延：全球消费电子需求低迷供应链受困待解
整体来看，当前产业链供需波动变得更加复杂，结构性短缺仍将持续，降价与涨价现象并存企业也对库存控制和供应链管理采取更加谨慎和灵活的措施
2022年上半年，终端需求萎缩逐渐传导至产业链中上游。
最近几天，天风证券分析师郭明毕发布研究报告称，手机芯片制造商联发科和高通已经削减了2022年下半年5G芯片的订单联发科主要削减中低端产品，下调第四季度订单30%—35%，下调高通高端骁龙8系订单约10%—15%
日前，中国信通院发布的数据显示，2022年4月，国内市场手机出货量1807.9万部，同比下降34.2%，其中5G手机1458.5万部，同比下降31.9%，占同期手机出货量的80.7%。
订单下滑不仅仅是手机行业，PC，电视等领域也是如此一位展示产业链的人士告诉21世纪经济报道记者:今年的订单受到很大影响，断档明显现在，行业整体订单需求下降了10%左右同时，他也指出，在部分客户订单下滑的同时，企业也在积极寻找新的增长点
同时，由于芯片供应链等产能逐步缓解，前期企业库存增加，芯片等部分上游器件也出现降价，也影响了部分企业的业绩，而部分中上游产品即使降价很猛，仍然没有订单。
面对疫情反复和经济下行的压力，上下游公司都在观望下半年的趋势，探索全球市场更多的应用场景和机会。
需求疲软，产业链订单频繁削减
纵观最具代表性的手机产业链，全球智能手机需求疲软，各大机构和头部厂商纷纷下调预期根据群智咨询的数据，预计2022年全球智能手机需求量将从13.5亿部减少到13亿部，国内主要终端品牌的年需求量将大幅减少
郭明Ti此前在社交媒体上表示，中国主要安卓手机品牌今年削减了约1.7亿份订单，占2022年原出货计划的20%如果消费者信心继续下降，未来几个月订单可能会进一步减少Skyworks和Qorvo射频前端芯片的库存水平已经超过6—9个月
从目前的数据来看，终端市场并不乐观，需求不振也直接导致了砍单潮至于5G芯片，郭明认为，5G芯片的交货期比普通零部件要长，所以从两家龙头企业削减订单的情况来看，即使是2023年第一季度的需求也很难有起色
日前，联发科首席财务官顾大伟表示，该公司对5G手机的销量进行了小幅修正不过，联发科在进入全球市场和旗舰领域中受益匪浅5G芯片出货量增长目标没有改变，预计年营收增长20%高通没有回应，但4月底，高通CEO安萌在财报会议上释放出积极信号他表示，所有终端市场的需求仍然强劲，芯片的需求继续超过供应
在两家芯片厂商看来，核心芯片的需求还在从最近的表现来看，高通一直保持着较高的增长率高通2022财年第二财季财报显示，手机芯片销售额年增长56%，至63.3亿美元，高通本季度营收为111.6亿美元，同比增长41%，净利润29.34亿美元，同比增长67%
除了主要的手机芯片，相机芯片，面板和其他设备也受到影响群智咨询半导体器件高级分析师徐晶晶告诉21世纪经济报道记者:根据群智咨询5月份的最新数据预测，预计2022年全球智能手机摄像头芯片终端需求约为49.5亿，较去年下降约2.7%，较年初预测数据下降3.4%
TrendForce集邦咨询告诉记者，受疫情和品牌库存调整影响，今年4月笔记本面板出货量为1750万片，同比下降21.5%同时，2022年笔记本面板出货量将下调至2.4亿片，年降幅为14.9%，仍有下调的可能市场走势取决于整个环境的变化
集邦咨询指出，一方面，由于终端需求放缓，品牌一季度面临销量下滑，使得二季度前景趋于保守，面板采购量也急转直下，另一方面，该品牌的面板库存水平居高不下根据消息显示，4月底前，该品牌笔记本电脑面板库存约为8~12周，比正常水平6~8周高出2~4周于是，品牌不得不维修大量笔记本电脑面板订单，进行库存调整
本地设备降价短期内难以反弹
整体来看，当前产业链供需波动变得更加复杂，结构性短缺仍将持续，降价与涨价现象并存企业也对库存控制和供应链管理采取更加谨慎和灵活的措施
需求方面，消费电子的低迷已经成为共识对于手机需求的下降，StrategyAnalytics高级分析师吴告诉21世纪经济报道记者:除了疫情的影响，市场的成熟和饱和，用户换机周期的拉长以及行业缺乏颠覆性创新是困扰国内智能手机市场的主要问题美元持续升值，地缘政治冲突升级，对厂商成本造成压力，推高终端零售价格
供应方面，晶圆，面板等的产能仍在生产有上游设备和材料厂商对21世纪经济报道记者表示，芯片扩产需要时间，未来2—3年芯片整体供应仍将处于紧张状态还可以看出，TSMC等晶圆制造商继续提高价格
但部分上游装置的供需关系有所缓解荣耀供应链管理部部长宋此前对记者表示，手机主芯片SoC的短缺情况有所缓解，但部分品类仍供不应求比如内存芯片供应紧张，显示器，摄像头等芯片会更宽裕整体来说，高端的会比较紧张，尤其是涉及到先进工艺的，比如4 nm，5 nm过程越先进，就会越紧张
目前一些驱动IC芯片，摄像头模组，手机面板等货源充足，而且今年价格继续下降例如，在模块方面，徐晶晶表示，2022年，由于上游相机芯片供过于求，相机模块的平均价格下降了10%左右
据群智咨询数据显示，5月份智能手机面板价格仍保持下降趋势全球智能手机面板各技术类别供需仍处于宽松状态，终端市场短期内难以扭转需求疲软局面，品牌备货积极性不高在供给端，面对市场规模难以获得刺激增长的有效手段，多数面板厂采取正常的降价策略
手机终端市场持续萎靡，短期内难以明显好转2022年面板价格会呈下降趋势，但由于低价策略无法刺激需求，面板价格不会下降太多下半年将以正常的3%以下的季度下跌策略为主群智咨询移动面板高级分析师王对记者指出，今年乃至明年一季度，智能手机面板的整体供需仍较为宽松，因此价格短期内很难出现反转
IC经过前两年的缺货涨价后，供需也开始恢复，今年价格也在下降有厂商告诉记者:驱动IC从去年底开始，大概下降了5%—10%，基本跌到了去年的上涨点
面对诸多挑战，企业如何寻找机会多位显示器产业链人士向记者指出，一方面将拓展车载等新的应用场景，另一方面，伴随着海外市场回暖，他们会加大对海外市场的投入，寻求更多的增量对于手机制造商，吴表示:我们预计市场将在今年下半年出现反弹在价格段方面，我们预测高端市场将实现相对更高的增长对于国内厂商来说，2022年，面临着市场规模萎缩，竞争加剧的挑战我们建议稳中求进，补齐短板，力争在高端市场有所突破
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