民企债券融资专项支持计划首单花落晶科科技

交易所债券市场推出民营企业债券融资专项支持计划第一个项目几天前落地了专项支持计划与金融机构共同为债券提供1亿元增信支持，帮助晶科电力科技股份有限公司募集5亿元债券融资

证监会表示，将继续发挥资本市场支持民营企业发展的积极作用，支持和鼓励更多金融机构参与民营企业债券融资专项支持计划，团结各方力量，共同促进民营经济健康发展。

支持发行民营企业债券

日前，晶科科技面向专业投资者公开发行2022年农村碳中和绿色公司债券，在上交所成功发行该债券简称GC京电01，规模5亿元，期限2年，票面利率5.5%募集资金主要用于乡村振兴和绿色碳中和光伏电站项目中国证券金融股份有限公司和承销机构共同创建了债券的信用保护工具

GC京电01是交易所债券市场推出民营企业债券融资专项支持计划后推出的首个项目证监会称，民营企业债券融资专项支持计划由中证金融以自有资金实施通过与债券承销机构合作创建信用保护工具等，增信支持有市场，有前景，有技术竞争力，符合国家产业政策和战略方向的民营企业债券融资

今年政府工作报告明确要求，完善民营企业债券融资支持机制3月底，证监会宣布将推出进一步拓宽民营企业债券融资渠道的一系列政策措施，包括推出科技企业债，扩大知名成熟发行人名单，发挥市场化增信作用等七大举措在此背景下，旨在稳定和促进民营企业债券融资的民营企业债券融资专项支持计划启动

晶科科技相关负责人表示，作为一家主要从事光伏电站投资运营的民营上市公司，企业充分享受了资本市场对民营企业和光伏发电行业的支持和帮助前期先后发行两期公司债，现金流得到及时有效补充在实际发债过程中，我们遇到了一些民营企业债券融资的共性困难，如增信措施难以落实，投资机构对民营企业信心不足等该负责人表示

中证金融与承销机构联手打造GC京典01高额度信用保障工具，极大提振了投资者信心这只债券最终吸引了众多机构积极认购，5.5%的票面利率创下近期同期AA级民营企业债券最低水平，帮助企业优化债务结构的同时大幅降低融资成本

承销机构相关负责人表示，这一信用保障工具的创设，将进一步帮助民营企业与资本市场投资者对接，有助于分散投资者风险，提升民营企业债券的认可度，对其他民营企业在债券市场融资起到积极的示范作用。

几举形成合力

专项扶持计划的成功推出和落地，离不开几举的合力为进一步畅通公司债券融资渠道，上交所从匹配合适的债券产品，引导企业完善招股说明书信息披露，组织投资机构路演调研，鼓励券商创新风险管理工具等方面给予支持，从而增进债券投资者对民营企业的了解和认可上交所选择一批典型，示范性龙头民营企业，成立专门工作小组，构建全链条服务模式，全力支持企业发债GC京电01是该工作机制下发行的首批优质民营企业债券示范项目之一

GC京电01发行期间，上交所责成企业充分披露有利于全面，客观，公允反映行业状况，经营状况，财务状况，治理水平，投资者权益保护安排等信息围绕债券投资者关注的问题，从而提高信息披露的有效性和针对性，方便债券投资者准确获取投资决策所需的信息，更好地判断企业的偿债能力

这一尝试让我们获得了债券投资者的更多关注部分投资者积极参与了此次认购，其他投资者也表达了未来的投资意向前述晶科科技相关负责人表示

我们关注的光伏行业政策变化对企业的影响，电费补贴发放及未来支付安排，企业重大投资项目，未来业务布局，有息债务构成等与偿债能力密切相关的问题，均得到了企业的积极回应和详细披露，很大程度上打消了我们对企业经营和财务稳定的担忧参与债券认购的机构相关负责人介绍

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