长城半年报出炉，净利润同比下滑75.69%

编辑导语:长城上半年财报显示，因新能源转型业务结构调整，长城上半年归母净利润和扣非净利润分别同比下降75.69%和63.60%。

二季度营收环增40%

8月30日港股盘后，长城汽车公布2023年上半年财报。如业绩预告所述，长城上半年归属于母公司股东的净利润13.61?亿元，同比下降 75.69%；扣非净利润为7.49亿元，同比下降63.60%。上半年共实现营业收入699.71亿元，同比增长12.61%。

与此同时，上半年的销售费用和研发费用同比分别上涨46.8%和10%，这两项变化与利润减少一同被归因为新能源业务的发展:公司深化向新能源及智能化转型，产品结构调整，基于2023年新产品上市，加大品牌及渠道建设投入，同时坚持在新能源及智能化领域的研发投入，以及汇率收益减少所致。

不过分季度来看，长城第二季度表现要明显优于第一季度。公司二季度单季度销量接近30万辆，据第一季度营收额推测，二季度长城汽车营收为409亿元，环比上涨40%，归母净利润达到11亿元，环比一季度涨超575%，不过同比依然下降70%。

以利润大幅缩水为代价，长城上半年实现销量51.88万辆，同比微增0.14%，单车平均售价提升至13.61万元。新能源车型销量8.96万辆，同比增加49.34%，新能源渗透率上涨至17.95%；海外销售12.33万辆，同比增长80.22%。

长城的2023年规划为:160万辆的总销售目标、挑战40%的新能源汽车渗透率、25万辆的海外销售目标和60亿元水平线上的预期净利润。这意味着同时实现60%的销量增长和近30%的新能源渗透率增长。

对比长城的年度目标，这样的完成度并不算理想，长城还亟需一次大幅增长作为起跳板。不过，在上半年实现同比增长并不容易，广汽集团在新能源品牌的强力支撑下也仅实现了1.14%的同比增长。

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哈弗成功扭亏仍待增长

?“哈弗是长城汽车的销量基盘，哈弗新能源能否成功转型也意味着长城的新能源转型是否顺利。” 长城汽车首席增长官李瑞峰此前曾这样表示。

今年上半年，哈弗品牌实现销量29.26万辆，对长城汽车总销量的贡献率达到56.4%。作为长城的销量支柱，哈弗今年上半年的销量同比增长情况为1.29%，1-7月的同比增长为1.26%。虽然对比第一季度时24.58%的同比下滑成功扭亏，但相比去年同期，哈弗的进益并不明显。

观察具体车型销量可以发现，哈弗7月销量增长不明显，主要是由于去年同期哈弗H6的销量达到了24374辆的小高峰，作为对比，今年7月H6的销量为16922辆，今年上半年哈弗H6的销量整体在1.5万辆上下浮动，距2022年1月3.3万辆的高值几乎腰斩。

如此看来，哈弗今年上半年“拳头产品”的推出，似乎也只是弥补了H6流失的销量，在增长上还动力不足。5月份推出目标为H6新能源时代接班人的枭龙MAX 7月销量为6197辆，基本与6月持平。从车型销量规律来看，月销6千大概就是枭龙MAX的最好水平。

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哈弗猛龙，升级版哈弗二狗？

8月21号，哈弗推出了15万以下硬派越野车型哈弗H5，同样走硬派风格的哈弗猛龙也在成都车展上开启预售，预计9月中旬正式上市，为销量增长再添一把火。从定位来看，H5几乎就是给“穷玩越野”群体的圆梦之作，市场体量相对小众；哈弗猛龙则走了哈弗大狗式的轻越野路线，倒更像是二代大狗的升级版。

相比二代大狗PHEV，哈弗猛龙除轴距外在尺寸上全面超越，同时增加了Hi4智能电四驱系统，纯电续航数值上也有一定提升。但售价上，16-19万元的预售价，与二代大狗PHEV 16.28万元的官方指导价在同一价位。目前哈弗二代大狗PHEV近4个月的销量都在3000水平，哈弗猛龙大概不会低于这一数值。但哈弗方面对于猛龙的期待是月销过万，这基本是哈弗大狗目前的销量。

不过相比哈弗大狗，哈弗猛龙又更“越野”一点，强调长途自驾、户外穿越、精致露营及城市通勤全场景通用，同时在用车经济性和操控性能上应有更好的表现，虽然价位更高，但也不乏竞争力。

只是不知道“轻越野”市场能提供的深度是否足以支撑哈弗猛龙上探，目前15-20万级SUV市场基本被比亚迪宋元系列统治，长安CS75和埃安Y也排名靠前，余下则是传统日德车系的一隅之地，越野风格存在感不强。

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