新能源汽车数据向好，固态电池乘风而起

近日，各新能源汽车品牌公布了3月和一季度的销量数据，整体数据向好。尤其是3月的数据，同比大幅增长，环比2月也大幅增长。就比如比亚迪:今年一季度新能源汽车累计销量为62.63万辆，同比增长13.44%。其中，3月销量为30.25万辆，上年同期销量20.71万辆，同比增长46%。

就连“汽车新秀”——小米SU7的销售数据也是十分亮眼。3月28日，小米SU7正式发布，开售27分钟“大定”破5万；4月1日，小米SU7创始版再次开售，5000辆车被“秒空”，截至4月2日凌晨，小米SU7锁单量已达到4万辆。

目前来看，我国新能源汽车的发展趋势越来越明显，也越来越受市场关注。而电池作为新能源车的心脏，也是新能源汽车产业发展的关键。

据消息，4月8日晚，上汽旗下智己品牌将举办新车L6的技术发布会，根据前期透露的消息，这款车搭载清陶能源电池，拥有1000公里CLTC续航里程，两驱版本甚至更高，还能实现准900V 超快充，充电10分钟续航400公里。

近年来，政策推动着我国新能源汽车前行，在电池领域，相关政策也频频发布，助力产业高质量发展。目前，新能源汽车的动力电池大多是液态锂电池，半固态、固态电池大规模应用还有待时日。预计随着新能源汽车需求的不断刺激下，电池板块将不断突破，半固态、固态电池的装车量将稳步提升，建议可以前瞻性布局。

光大证券发布研报称，上汽集团与清陶能源共同研发的第一代固态电池已开始排产。半固态路线对于现有液态锂离子电池体系更迭小，被视作全固态的过渡路线，半固态电池供应链与现有供应链的重合度高，对产业链冲击有限，将优先从航空飞行器、医用、消费电子等高端场景开始商业化。

东方证券研报指出，未来固态电池材料体系全面优化，产业链存在较多潜在机会。其中，电解质为固态电池关键创新点；正负极材料向高性能方向迭代，打开高镍三元、硅基负极乃至锂金属负极的应用空间；封装多采用软包路线，铝塑膜需求也有望提升。

国海证券表示，近期多家企业的固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速固态电池的产业化进程，半固态电池拐点已至。预计在2030年，全固态电池有望全面实现商业化。

山西证券认为，新能源车和动力电池需求回暖，汽车以旧换新支持政策的逐步落地，小米SU7等电动车持续推出，有望进一步刺激新能源汽车市场的增长，碳酸锂价格上涨带动锂电产业链价格上涨，长期来看，车企为保证利润或将给上游传导降本压力，供给端产能尚未出清，预计产业链价格后续或将回落。

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电池ETF跟踪的中证电池主题指数，涵盖电池制造、核心材料、锂电设备、储能逆变器核心标的。其中超5成权重为新能源车概念。而从产业角度，CS电池指数更聚焦新能源车产业“核心部分”，更具高成长、高弹性特征。

Wind数据统计，截至2024年4月3日，CS电池指数最新估值为21.23倍PE，位于十年期5%的分位数，即比近十年的近95%的时间都便宜。

国联证券表示，24年初锂电板块估值已跌至近十年底部，板块已经历成长赛道期、洗牌期，正处于出清末期。23年碳酸锂价格下跌82%，碳酸锂价格的企稳，锂电材料有望迎来补库周期。

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